Marknad

Den totala marknaden för IT-tjänster i Europa beräknas enligt European  Information Technology Observatory (EITO) uppgå till drygt 150 MEUR för 2008. Den nordiska marknaden för IT-tjänster beräknas ha  vuxit med 5 procent under 2008 och därefter uppgå till cirka 10 MEUR.  Den starkaste tillväxten finns inom outsourcing.  

Cybercoms marknad var fortsatt positiv fram till slutet av 2008. Under slutet av året ledde den ekonomiska avmattningen till en generell inbromsning och en ökande försiktighet bland många kunder. Trenden med successivt stigande priser har brutits och ersatts av en önskan från kunderna att omförhandla avtal med önskemål om prissänkningar. Allt fler kunders inköp koncentreras till färre leverantörer, bland annat genom att ramavtal har styrt inköpen till färre leverantörer, och Cybercom har i flera fall därigenom kunnat utöka sina uppdrag. Cybercom har i flera fall utsetts som huvudleverantör av mer kvalificerade konsulttjänster, vilket ytterligare stärkt bolagets position som en högkvalitativ leverantör.

Stefan Wård, IT-analytiker på Handelsbanken

För att få en objektiv marknadsbeskrivning har Cybercom bett Stefan Wård, IT-analytiker på Handelsbanken att delge bankens syn på Cybercoms marknad. Stefan Wård har utgått från den svenska marknaden.

”Den globala finanskrisen har drabbat Sverige hårt och under det andra kvartalet 2008 gick ekonomin in i en recession. Handelsbanken förutspår att BNP kommer att minska med 2,7 procent under 2009, vilket är den största tillbakagången sedan 1940. BNP-fallet är större än i början av den senaste djupa recessionen, som inträffade under åren 1991– 1993. Under det fjärde kvartalet 2008 krympte den svenska ekonomin med rekordhöga 4,9 procent.

Industrin, som står för ca 20 procent av Sveriges BNP, föll med 13 procent under fjärde kvartalet, och tjänstesektorn, som står för ca 45 procent, backade med 6 procent. Detta beror till stor del på kraftigt minskade försäljningsvolymer inom transporter, affärstjänster, grossist  och detaljhandeln. Även byggsektorn föll kraftigt under fjärde kvartalet på grund av den ökande finansiella oron. Den privata och offentliga tjänstesektorn klarade sig bättre.

Avmattningen i industrin, företagens försämrade resultat och kreditåtstramningen leder till att investeringarna minskar. Handelsbanken förutspår att investeringarna kommer att minska med 7 procent under 2009, att jämföras med en ökning med 7,5 procent under 2007 och 2,8 procent under 2008.

Tillväxten under början av 2009 blev svag på grund av det fjärde kvartalets mycket svaga utveckling. Den kraftiga avmattningen på Sveriges viktigaste exportmarknader slår särskilt hårt mot den svenska industrin, som fokuserar på investeringsvaror och fordon. Den senaste tidens försvagade kronkurs bör minska effekterna, men de minskade export- intäkterna förväntas bromsa BNP-tillväxten med nästan en hel procent  under 2009.

Även investeringsprognoserna ser dystra ut, trots den lägre kronkursen. Vinstprognoserna är pessimistiska vilket minskar utrymmet för större investeringar. Dessutom minskar investeringsbehoven på grund av att produktionstakten är låg och fortsätter att minska. Situationen förvärras ytterligare i och med att det har blivit svårt att hitta finansiärer och dyrt att låna pengar.

Handelsbanken förutspår att hushållens konsumtion minskar under 2009,  trots en lägre inflationstakt och en expansiv ekonomisk politik. Konsumtionen  styrs i första hand av läget på arbetsmarknaden och arbetslösheten kommer  enligt Handelsbankens prognoser att öka dramatiskt. Detta dämpar i sin tur löneutvecklingen och hushållens disponibla inkomst blir därför mindre under 2009 jämfört med 2008. Kraschen på aktiemarknaden har inneburit enorma förluster för aktiespararna – nettotillgångarna har minskat med 25 procent jämfört med föregående år. På toppen har vi prisfallet på bomarknaden. Som en reaktion på detta förutspår vi att hushållens sparande kommer att öka kraftigt.

IT-branschen i Norden och Sverige
Vi räknar med att 2009 blir ett svagt år även för den nordiska ITbranschen. I vår tidigare konjunkturprognos gjorde vi bedömningen att utvecklingen inom  den svenska IT-branschen kommer att stagnera under 2009, men efter de första månadernas fortsatt svaga utveckling tror vi snarare att vi kommer att få se en liten nedgång i branschens totala omsättning.

Inom telekomsektorn, som är Cybercoms huvudområde, räknar vi med att företagen kommer att justera ned sina budgetar ytterligare, vilket kommer att leda till inställda projekt och fortsatt pressade priser på redan inplanerade uppdrag. Trots dessa dystra framtidsutsikter tror vi att nedgången på marknaden kommer att stanna på några procent. Vi vill även betona att vi  inte med lätthet kan minska vårt utbud av lösningar och tjänster utan att  företagets kompetens och leveranskapacitet påverkas. På lite längre sikt tror vi att behovet av IT-tjänster i Sverige kommer att ligga på en stabil nivå.  Användningen och beroendet av IT inom företag och organisationer fortsätter att öka. Även möjligheten att öka effektiviteten och spara pengar borde öka viljan att investera i IT (framförallt i tider med en sviktande konjunktur).

Även om vi räknar med minskade investeringar tror vi inte att nedgången i IT-branschen kommer att bli lika allvarlig som efter IT-kraschen år 2000. Både priser och löner är jämförelsevis låga idag, vilket talar emot att vi kommer att få se ett liknande vinst- och prisfall som under den perioden. Vi räknar med att kunderna även fortsättningsvis kommer att begränsa antalet huvudleverantörer. Antalet uppdrag kommer med stor sannolikhet att minska och det blir därför än viktigare att ha strategiska samarbetspartners i tillräcklig mängd. En trolig konsekvens är att de leverantörer som lyckas  behålla sina kunder får ett tydligt övertag när det gäller att skapa lönsamhet och försvara sin ställning på marknaden.

Sammanfattning
Vi tror att 2009 blir ett utmanande år för den svenska IT-konsultbranschen och att den totala omsättningen i branschen kommer att minska med 2–4  procent. Det kommer därför vara mycket viktigt att ha starka kundrelationer. Den ökande konkurrensen om uppdragen kommer att resultera i lägre priser.  Utnyttjandegraden kommer troligtvis inte att vara lika hög som under de  senaste åren (då den varit historiskt hög). Trots detta tror vi att behovet  av IT-tjänster kommer att ligga på en stabil nivå på lite längre sikt, i och  med att IT blir allt viktigare för företag och organisationer. Vi tror även  att förtroendet för IT-branschens leverantörer är större idag än under  den förra nedgången.”