Förvaltningsberättelse Marknad

Marknadsbeskrivning

Enligt European Information Technology Observatory (EITO 2007), uppgick den totala marknaden för informations- och kommunikationsteknologier i Europa till 680 miljarder euro under 2006. Marknaden är uppdelad mellan olika produkter och tjänster enligt diagrammet nedan.

Värdekedja

Uppdelning av europeiska marknaden för informations- och kommunikationsteknologier 2006

Teletjänster 44%
IT-tjänster 21%
Datorhårdvara 12%
Mjukvara 11%
Datakommunikations och nätverkshårdvara 6%
Kommunikationsutrustning för slutanvändare 4%
Kontorsutrustning 1%

Marknaden för tjänster inom informationsteknologi, så kallade IT-tjänster, kan delas upp enligt följande:

Professionella tjänster - Konsulttjänster samt tjänster inom implementering och application management
Stödjänster - Underhåll och service av hårdvara, mjukvara och nätverksprodukter

Cybercom är verksamt inom marknaden för IT-tjänster och tillhandahåller till övervägande delen professionella tjänster.

Europeiska marknaden för IT-tjänster

EITO 2007 uppskattar storleken på den europeiska marknaden för IT-tjänster till 140 miljarder euro för 2006. Mellan åren 2006 och 2008 förutspår EITO 2007 att den årliga reala tillväxten är 5,4 procent och storleken på marknaden förväntas uppgå till 156 miljarder euro under 2008.

Svenska marknaden för IT-tjänster

EITO 2007 uppskattar storleken på den svenska marknaden för IT-tjänster till 5,2 miljarder euro för 2006. Mellan åren 2006 och 2008 förväntar EITO 2007 att den årliga reala tillväxten är 5,1 procent och storleken på marknaden förväntas uppgå till 5,8 miljarder euro under 2008. Den svenska marknaden för professionella tjänster uppgick under 2006 till 3,8 miljarder euro och förväntas ha en real tillväxt om 5,5 procent per år fram till och med 2008, för att då värderas till 4,2 miljarder euro.

Trender

Den historiska utvecklingen

Under slutet av 1940-talet började den första generationens datorer att utvecklas i laboratorier vid tekniska högskolor runt om i världen. I slutet av 50-talet togs ett stort steg i datorernas utveckling då integrerade kretsar infördes. I takt med att datorer blev allt vanligare på företag och myndigheter behövdes duktiga människor som kunde programmera datorer och successivt växte en ny typ av bolag fram - IT konsultföretagen.

Trender idag

Marknadssituationen för konsultbolag inom IT och telekom har under de senaste åren varit fördelaktig. Marknaden har kännetecknats av hög aktivitet och stark tillväxt, vilket har skapat en hög efterfrågan på Cybercoms tjänster. Cybercoms utveckling har varit starkast i den expansiva Öresundsregionen, där bolaget har kontor i Malmö, Lund och Köpenhamn. Även i Stockholm har Cybercom hävdat sig väl under 2007, trots hård konkurrens.

Nedan beskrivs några av de trender som Cybercoms ledning bedömer kommer att påverka marknaden för IT-tjänster framöver.

Stora investeringar inom telekom

Aktörer inom telekombranschen fortsätter att investera i syfte att expandera och ta marknadsandelar. Detta medför ett fördelaktigt marknadsläge för konsultbolag inom telekom- och IT-branschen. Internationella telekomoperatörer investerar i nätutbyggnad och utveckling av tjänster samt expansion på nya geografiska marknader. I Norden fokuserar telekomoperatörerna mer på att optimera befintliga system istället för nybyggnationer.

Telekommarknaden domineras i dag av ett fåtal stora bolag som tecknar ramavtal med ett antal utvalda konsultbolag. Storlek, ett specialiserat erbjudande och internationell närvaro är faktorer som blir allt viktigare för konsultbolagen.

Telekom, Internet och media konvergerar

Marknaden för telekom, Internet och media befinner sig i förändring. I och med sjunkande samtalspriser blir det allt viktigare för telekomoperatörerna att finna alternativa intäkter. Tillsammans med mer sofistikerad teknik har detta resulterat i att telefoni, bredband och television allt mer konvergerar och fylls med nya typer av tjänster och innehåll. Under senare tid har till exempel marknaden för musik i mobiltelefoner vuxit snabbt. Även marknaden för television i mobiltelefoner expanderar, genom utveckling av tekniken DVB-H som anpassar digitaltelevision för mobiltelefoner.

Aktörerna på marknaden blir fler i takt med att teknik och innehåll utvecklas. I dag levereras en kombination av telefoni, bredband och television av traditionella telekomoperatörer, innehållsproducerande mediebolag som Alma Media, MTG och Schibsted samt av nätägare som Com Hem, Teracom och Vattenfall.

Kunderna efterfrågar nearshore- och offshore-kapacitet

Dagens kunder efterfrågar leverantörer med global kapacitet och tillgänglighet dygnet runt. Kunderna har delvis behov av ökad service och effektivitet, men framförallt konkurrenskraftiga priser. Trenden visar att företag väljer outsourcing för huvudsakligen mogna och standardiserade processer inom utveckling och förvaltning. Detta innebär att de svenska och västeuropeiska konsultbolagens roller förändras. De har svårt att erbjuda standardtjänster till ett konkurrenskraftigt pris. Istället fokuserar svenska och västeuropeiska konsulter på specialistuppdrag och helhetsåtaganden, där lönsamheten är högre.

Kompetens på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för IT- och telekomkonsulter kännetecknas av hög rörlighet samt en hög konkurrens mellan bolagen. En generell uppfattning är att det i dag råder brist på kompetent arbetskraft på den svenska marknaden. Vissa företag upplever därför svårigheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Cybercoms konkurrenter

Cybercom har olika konkurrenter inom olika verksamhetsområden och geografiska marknader. Bolagets främsta konkurrenter är:

Accenture - med 175 000 anställda är bolaget en global jätte. Är noterat på New York Stock Exchange.
Capgemini - har 83 000 anställda och är ett av de ledande konsultbolagen i Europa. Är noterat på Euronext.
HiQ - en lokal aktör på den nordiska marknaden med 1 000 anställda. Är noterat på OMX Nordiska börsen.
InCode - amerikanskt konsultföretag med inriktning på telekom. Ägs av det noterade bolaget VeriSign.
Logica CMG - brittiskt konsultbolag som köpte WM-data. Har 40 000 anställda varav 9 000 i Norden. Är noterat på Londonbörsen.
Sigma - en lokal aktör på den nordiska marknaden med 1 400 anställda. Är noterat på OMX Nordiska börsen.
TietoEnator - störst i Norden. Ett svensk/finskt konsultbolag med 16 000 anställda. Är noterat på OMX Nordiska börsen.

Även ett stort antal specialiserade konsultbolag på den internationella telekommarknaden utgör konkurrenter till Cybercom.

2008 och framåt

Tekniska paradigmskiften har drivit på förändringar inom IT-branschen de senaste decennierna. Nu förväntas branschen gå in i en mognare fas och tjänstesektorn bedöms i större utsträckning påverkas av konjunkturstyrda svängningar.

Mobil kommunikation står för större delen av tillväxten inom industrin och förväntas växa med mer än 10 procent per år fram till slutet av 2010. Tillväxten kommer framförallt att ske genom stora investeringar i mobila nät i delar av Asien, Mellanöstern, Afrika och Ryssland. Samtidigt fortsätter utbyggnaden av 3G-nätet i Europa i långsam takt.

Operatörernas intäkter kommer successivt att gå från rösttrafik och SMS till andra källor. Detta beror på ett antal faktorer:

Snabbt sjunkande samtalspriser, vilket innebär att operatörerna breddar sina erbjudanden
Mer sofistikerade mobiltelefoner som rymmer fler tjänster
Innehållsleverantörer som musikindustrin och nyhetsbyråer får ökat inflytande över operatörernas tjänsteutbud

Den pågående sammansmältningen av telefoni, bredband och TV, till så kallad triple-play, utvecklas nu till att även mobiltelefoni inkluderas. Därmed blir det framtida sammansatta utbudet av kommunikation, underhållning och tjänster trådlöst, så kallad quadplay, eller quadruple-play. En ny marknad skapas genom området new media.

Efterfrågan av IT ökar i alla delar av samhället och marknadsutsikterna, med en god konjunktur, bedöms fortsätta under 2008.

Genom förvärven av auSystems och Plenware bildar Cybercom ett nytt ledande konsultföretag inom telekom, Internet och media. Det nya bolaget får ett starkare varumärke och en leveranskapacitet som blir attraktiv för större åtaganden hos lokala såväl som globala aktörer.

I övrigt lämnar Cybercom inga prognoser.